JACQUES-PIERRE BEAUPRÉ. Conseiller autonome Représentant en épargne collective Conseiller en sécurité financière Conseiller en assurance et rentes collectives Accueil Centre info-clients L'équipe À votre santé Produits et Services Promotions Pour me rejoindre Quels sont vos besoins ? Ce questionnaire vous permettra d'évaluer vos besoins et vos priorités. Afin de protéger les informations que vous inscrirez dans ce questionnaire, il vous sera impossible de nous le retransmettre directement à partir de cette page. Vous pouvez le compléter ici et l'imprimer (Omettre l'entête et le pied de page : menu "Fichier" et "aperçu avant impression" et décocher "entêtes et pieds de page") pour nous le faire parvenir par télécopieur : (514) 259-4504 ou par courriel : jacques-pierre.beaupre@sfl.qc.ca Version .JPG __________________________________________________________________________________ Questionnaire Évaluez vos besoins... Les Canadiens, pas forts en finance! Dossiers chauds et nouveautés : CAMPAGNE REER 2010 ASSURANCE DE DOMMAGES REGISTRE AMF COMMUNIQUÉ DE PRESSE Les marchés vous inquiètent ?... L'Assurance voyage  Plan du site IDENTIFICATION  Votre nom : .  Votre numéro de téléphone : . - - poste Votre adresse courriel : .    _________________________ Famille : _________________________ Avoir ou adopter un enfant Me protéger (assurance maladie, assurance vie) Protéger mon couple et ma famille . . . autre : (Maximum 25 caractères)   _________________________ Impôts sur le revenu : _________________________ Économiser, réduire ou régler mes impôts Contribuer à mes REER non utilisés afin d'économiser Analyser l'impact fiscal de mes placements Comprendre les conséquences fiscales dans l'éventualité d'un décès . . . autre : (Maximum 25 caractères) _________________________ Mode de vie : _________________________ Améliorer ma qualité de vie actuelle Mieux gérer mon budget Avoir un système d'épargne automatique Éliminer mes dettes Réaliser un projet personnel (voyage, année sabbatique, changement de carrière, etc.) Planifier ma retraite afin de m'assurer une bonne qualité de vie Protéger mes économies Faire fructifier mon argent Financer un achat important Me créer un fonds d'urgence en cas d'imprévus Gérer une entrée d'argent Aider un parent Faire face au décès d'un proche Répartir mes actifs Voir clair dans mes placements Améliorer le rendement de mes placements . . . autre : (Maximum 25 caractères) _________________________ Patrimoine : _________________________ Rédiger mon testament Faire un mandat d'inaptitude Déterminer les bénéficiaires de mon assurance vie Protéger mon patrimoine Bénéficier de la valeur de mon patrimoine M'assurer du bien-être de mes proches suite à mon décès Faire des dons à des personnes ou à des organismes . . . autre : (Maximum 25 caractères)   _________________________ Maison : _________________________ Financer l'achat d'une maison Avoir accès au RAP Rénover ma maison Faire l'acquisition d'un chalet ou d'une résidence secondaire Protéger ma maison Vendre ma maison Revoir les modalités de mon hypothèque Être mieux renseigné sur les nouveaux produits hypothécaires . . . autre : (Maximum 25 caractères) _________________________ Entreprise : _________________________ M'assurer d'une croissance constante des revenus de mon entreprise Améliorer la situation financière de mon entreprise Saisir les opportunités d'affaires Me doter d'une convention entre associés Assurer la relève de mon entreprise Protéger mes actifs Économiser de l'impôt Me protéger (assurance salaire, santé, vie) Offrir une protection à mes employés (assurance collective, fonds de pension, etc.) Planifier un congé sabbatique, parental ou tout autre projet Maintenir un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle Établir un plan d'urgence . . . autre : (Maximum 25 caractères) Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-moi ! Jacques-Pierre Beaupré : Conseiller autonome Partenaire de Desjardins Sécurité Financière et Sfl Placements Cabinet de services financiers Conception et réalisation www.michelineleclerc.com